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。夫子对此有专业解读
更重要的是，一旦贴上防窥膜，就像是戴上了紧箍的孙悟空一样没法取下来了——
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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。